建設業・小売業・美容業など60〜70社の顧問先を持つ税理士事務所B社様。毎月の記帳代行に月30〜50時間を費やし、月末は徹夜になることも。担当者1名が「もう限界」と相談されたのがきっかけでした。業種ごとに仕訳ルールが異なるため、汎用AIでは対応できず、顧問先ごとの暗黙知をどう引き継ぐかが最大の壁でした。
ChatGPTやGeminiに「この領収書を仕訳して」と頼むことはできます。
しかし「この顧問先では、この取引先への支払いは必ず外注費」「交際費と会議費の線引きはこの基準」
といった暗黙のルールは、汎用AIには教えられません。
本プロジェクトでは、顧問先ごとの仕訳ルールを「ナレッジ」として構造化し、
AIエージェントが参照しながら判定する仕組みを構築しました。
「その方の業種を覚えさせること」が、精度99.3%の鍵です。